Осень, ночное радио, письма из Будвы, Охотского моря и Костромы, воспоминания о старых радиостанциях, попытках выучить голландский и мечтах, которые иногда сбываются спустя тридцать лет. Василий Стрельников читает истории слушателей, вспоминает свою маму, говорит о выборе будущего и ставит музыку, которая особенно хорошо звучит поздней ночью: Billy Joel, Queen, ABBA, The Kinks, Fleetwood Mac и другие. Плейлист программы: 1. Billy Joel — **Lullabye (Goodnight, My Angel)** 2. Cosmo Jarvis — **Hopeless Bay** 3. «Не лето» — **Луч солнца золотого** 4. Queen — **These Are the Days of Our Lives** 5. Jarvis Cocker & Laetitia Sadier — **Paroles, paroles** 6. ABBA — **I Can Be That Woman** 7. Des'ree — **You Gotta Be** 8. Mantovani Orchestra — **Clair de Lune** 9. The Kinks — **Sunny Afternoon** 10. Fleetwood Mac — **Landslide**