В сказке рассказывается о жизни двух княжеств, расположенных в благодатной долине. Князья этих княжеств враждуют между собой, их семьи даже не знакомы друг с другом. Главные герои — дети князей: Клим, сын князя Никиты, и Машенька, дочь князя Прохора. Маленький Клим, непоседливый и любопытный мальчик, часто сбегает из замка и попадает в различные приключения. Однажды он оказывается на плоту посреди реки, и течение уносит его в соседнее княжество. Там Клима находят цыгане и спасают его. Он не помнит кто он и откуда. В конце концов, найдёныш становится кузнецом. Сказка полна захватывающих событий, неожиданных поворотов и ярких персонажей. Она учит дружбе, доброте и взаимопониманию между людьми разных сословий и национальностей. 12+